دبلوم تقنيات الاستثمار في الأسواق المالية

رمز الدورة : 9953
المدة: 20 يوم، 4 ساعات يوميا

مقدمة

أصبح الاستثمار جزءاً من حياتنا اليومية، وبالأخص الأسواق المالية التي نسمع عنها في الأخبار ونتابعها في الصحف العالمية والمحلية كونها الشكل الأكثر رواجاً لاستثمار المدخرات الشخصية من خلال الأسهم والسندات والعملات والذهب في مواجهة مخاطر التضخم التي تهدد ثرواتنا وقدراتنا الشرائية، وإن النجاح في هذه العملية الاستثمارية مرهون باتخاذ القرار العلمي الفعّال وفي جانب آخر بدأت تتوسع أعمال وفروع المؤسسات المالية والمصرفية وباتت تطلب مؤهلات مميزة للعمل فيها، لذا يأتي دبلوم "تقنيات الاستثمار في أسواق المال" ليلبي الحاجة الشخصية ومتطلبات سوق العمل للمعرفة الاستثمارية وامتلاك مهارات التحليل والتقييم والتداول واتخاذ القرار الأكثر ربحية بناءاً على أساس علمي دقيق.

متطلبات الحضور

يحتاج المشارك إلى أساسيات التعامل مع الحاسوب ومفاهيم عامة في الاقتصاد والرياضيات.

لمن هذه الدورة

  • رجال الأعمال والمدراء وأصحاب المشاريع ومجالس إدارات المؤسسات والشركات الاقتصادية.
  • الراغبون بالاتجار أو الاستثمار في الأسواق المالية بمختلف أنواعها والمهتمين بالعمل في مجال الاستثمارات المالية والقريبون من مواقع صناعة القرار والأعمال الاستشارية.
  • الباحثون عن فرصة عمل مميزة في المؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية والإعلامية المتخصصة والموظفون الجدد فيها والراغبين بتوسيع معرفتهم.
  • الراغبون بتعلم التداول في أسواق المال والتعرف على عالم الاستثمار.
  • الراغبون في امتلاك مهارات في التحليل المالي وتقييم أداء الشركات.
  • الراغبون في امتلاك مهارات في التحليل الفني لأسواق المال.
  • الإعلاميون المتخصصون والباحثون.
  • طلاب الجامعات.

أهداف الدورة

في نهاية الدبلوم سيكون كل متدرب قادراً على:

  • فهم الأسواق المالية ومكوناتها وأنواعها وطرق عملها وكيفية التعامل مع الأخبار والمؤشرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بها.
  • فهم سوق العملات وخصائصها وكيفية التعامل معها واستخدام برامج التداول الالكترونية (ميتا تريدر) نموذجاً.
  • فهم علمي لأسواق الذهب والنفط والعوامل المؤثرة فيها وكيفية قراءة وتحليل الأخبار المتخصصة المؤثرة فيها.
  • إلمام بمفردات التقييم الكمي ومعرفة واسعة بموضوع القيمة الزمنية للنقود وحسابها.
  • فهم أدوات الاستثمار في الأسواق المالية وتقنيات تداولها.
  • فهم المشتقات المالية وتقنيات تداولها في الأسواق المختصة.
  • فهم مفردات وتقاليد بيئة الاستثمار وكيفية تأسيس الشركات وتقييم أدائها المالي في مختلف مراحلها العمرية.
  • التحليل المالي للشركات وبناء القرار المتعلق بالاستثمار فيها بمهارة علمية وفق القواعد العالمية المعتمدة.
  • تقييم أسهم الشركات بمهارة علمية.
  • التعامل مع قوانين وقواعد الاستثمار الناجح في الأسهم ومعرفة الأخطاء الواجب تجنبها.
  • تقييم إدارة الشركة وتحديد نقاط القوة الاقتصادية للشركة.
  • التداول في الأسواق المالية وفق فلسفة التحليل الفني.
  • قراءة وتحليل حركة السعر واستخدام المخططات البيانية وفهم بنيتها ومميزاتها.
  • وضع توقعات لاتجاهات الأسعار ومستويات ونقاط الدعم والمقاومة وتحديد الأوقات المثلى للبيع أو الشراء أو التريث.
  • تحديد النماذج السعرية وأنواع الشموع اليابانية.
  • التحليل الموجي واستخدام تقنيات الجان والفيبوناتشي في التداول.
  • استخدام استراتيجيات المتوسطات المتحركة ومؤشرات تتبع الاتجاه.
  • استخدام مقاييس الزخم والماكد والقوة النسبية والإحصائي البطيء وغيرها من المؤشرات.
  • التعامل مع المؤشرات الفنية الخاصة بأسواق الأسهم.
  • فهم إدارة الأموال وتكتيكات التداول.
  • فهم مؤشرات الأسواق العالمية وكيفية عملها.
  • فهم المحافظ الاستثمارية والعائد والمخاطرة في الأسواق المالية.
  • استخدام مختلف أنواع التحليل المالي في استراتيجيات علمية تخدم أهداف التداول والاستثمار وإدارة الحساب الشخصي في الأسواق الفورية.

منهاج الدورة

اليوم الأول: أساسيات الأسواق المالية

  • البورصة: مفهومها – فلسفتها – وظائفها – صفاتها - أنواعها.
  • هيكل ومكونات الأسواق المالية.
  • أدوات الاستثمار في الأسواق المالية (الأسهم – حقوق الشراء – الحقوق القابلة للتبديل – حقوق الاختيار – أذونات الخزينة – شهادات الإيداع – القبولات المصرفية – اليورو دولار – اتفاقيات إعادة الشراء – القروض – السندات – وحدات صناديق الاستثمار – المواد والمعادن - الذهب).
  • إجراءات التعامل مع الأسواق المالية (الأوامر وأنواعها).
  • مفاهيم ومستويات كفاءة الأسواق المالية.

اليوم الحادي عشر: تقييم الأسهم – القيمة الحقيقية

  • وجهات نظر في تقييم الأسهم، هل هو فن أم علم أم شعوذة؟
  • أساليب وطرق تقييم الأسهم وأوقات البيع والشراء المثلى.
  • التدفقات النقدية، القيمة الحالية وأسعار الخصم.
  • حساب القيمة الحالية.
  • معدلات الخصم.
  • حساب القيمة الدائمة.
  • هامش الأمان.

اليوم الثاني: أساسيات تجارة العملات ونظام الهامش

  • مقدمة حول سوق العملات.
  • أزواج العملات وخصائصها.
  • فكرة وأسلوب العمل بنظام الهامش (Margin).
  • حسابات التداول في أسواق العملات (Forex) وأنواعها.
  • نظام السبريد (Spread).
  • سعر النقطة.
  • حجم عقود التداول.
  • العوامل المؤثرة في سوف العملات.
  • فتح حساب تجريبي لكل متدرب وشرح برنامج التداول ميتا تريدر.
     

اليوم الثاني عشر: لغة الاستثمار وأصول الاستثمار الناجح في الأسهم

  • لغة الاستثمار.
  • الفرق بين الاستثمار وإدارة الموارد المالية للشركة.
  • عملية الاستثمار والإستراتيجية الاستثمارية.
  • قواعد الاستثمار الناجح في الأسهم.
  • أخطاء يجب تجنبها عند الاستثمار في السهم.
  • تقنية التحليل المتكامل لأداء الشركة في 10 دقائق.
  • تجنب التلاعب المالي.
     

اليوم الثالث: : أساسيات تجارة الذهب والنفط

  • الذهب: أنواع وأسواق وطرق الاستثمار فيه.
  • تحليل العرض والطلب العالمي على الذهب.
  • العوامل المؤثرة في أسعار الذهب.
  • النفط: أنواعه وأسواقه.
  • تحليل الإنتاج والعرض والطلب العالمي على النفط.
  • العوامل المؤثرة في أسعار النفط.
  • أهم التقارير والمنظمات والمؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في الذهب والنفط.
  • الاستفادة من التقارير في صناعة القرار الاستثماري.

اليوم الثالث عشر: تحليل إدارة الشركات ونقاط القوة الاقتصادية للشركة

  • أهمية تحليل الإدارة.
  • تحليل الأجور والمكافآت.
  • تحليل الشخصية أو السمعة.
  • تحليل إدارة النشاط.
  • نقاط القوة الاقتصادية للشركة.
  • تحليل الصناعة.
     

اليوم الرابع: القيمة الزمنية للنقود

  • مفهوم القيمة الزمنية للنقود.
  • حساب القيمة المستقبلية.
  • حساب القيمة الحالية.
  • تمارين عملية.
     

اليوم الرابع عشر: مفاهيم وأسس التحليل الفني لأسواق المال

  • فلسفة التحليل الفني.
  • نظرية داو (Dow Theory).
  • بنية وأنواع المخططات البيانية.
  • المفاهيم الأساسية للترند (Trend).
  • مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance).
  • تقنيات الجان (GANN) والفيبوناتشي (Fibonacci levels).
  • الفجوات السّعرية (Gap).
  • تطبيقات عملية مباشرة على السوق الفورية مباشرةً.
اليوم الخامس: صناديق الاستثمار والسندات والتصنيف الائتماني
  • ما هي صناديق الاستثمار.
  • شركات إدارة صناديق الاستثمار وسياسات الاستثمار في الصناديق.
  • ما هي السندات.
  • سندات الشركات الخاصة.
  • السندات الحكومية.
  • التصنيف الائتماني ووكالاته.
  • مقدمة في الهندسة المالية وفكرة المشتقات.
  • مفهوم وآلية البيع على المكشوف (selling Short).

اليوم الخامس عشر: نماذج السعر الانعكاسية والاستمرارية

  • نموذج الرأس والكتفين الانعكاسي (Head and Shoulders).
  • نموذج الرأس والكتفين المقلوب الانعكاسي.
  • نموذج القمم والقيعان الثلاثة الانعكاسي (Triple Tops and Bottoms).
  • نموذج القمم والقيعان المزدوجة الانعكاسي (Double Tops and Bottoms).
  • نموذج الصحن والمسمار الانعكاسي (Saucers and Spikes).
  • نموذج المثلثات الاستمراري (Triangles).
  • نماذج الأعلام والرايات الاستمراري (Flags and Pennants).
  • نموذج الوتد الاستمراري (Wedge).
  • نموذج المستطيل الاستمراري (Rectangle).
  • نموذج الرأس والكتفين الاستمراري.
  • تطبيقات عملية مباشرة على السوق الفورية مباشرةً.



اليوم السادس: المشتقات المالية
  • حقوق الاختيار (Options).
  • حقوق الشراء (Call Options).
  • حقوق البيع (Put Options).
  • حقوق الاختيار على الأسهم وأسعار الفائدة والمؤشرات (مؤشر S&P500).
  • العقود الآجلة (Forwards) والمستقبلية (Futures).
  • مستلزمات وأنواع العقود المستقبلية والاتفاقات المستقبلية.
  • تبادلات أسعار الفائدة (Interest Rates Swaps).
     

اليوم السادس عشر: الشموع اليابانية والمؤشرات الفنية

  • الشموع اليابانية (Japanese Candle Sticks): مفهومها وأنواعها ونماذجها.
  • المتوسطات المتحركة (moving average)، وأنواعها وتطبيقاتها واستراتيجياتها.
  • ما هي المتذبذبات (Oscillators).
  • مقياس الزخم (momentum).
  • مقياس نسبة التغير (Rate of Change: ROC).
  • مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index: RSI).
  • مؤشر الماكد (MACD: M A Convergence-Divergence).
  • المؤشر الإحصائي (Stochastics).
  • تطبيقات عملية مباشرة على السوق الفورية مباشرةً.
     
اليوم السابع: فهم القوائم المالية للشركات1
  • مفهوم القوائم المالية والتحليل المالي.
  • آليات التقرير المالي.
  • فهم قائمة الدخل.
  • تمارين عملية.

اليوم السابع عشر: النظرية الموجية والدورات الزمنية وتكتيكات التداول

  • نظرية إليوت الموجية (The Elliott Wave Theory).
  • الدورات الزمنية.
  • إدارة الأموال وتكتيكات التداول.
  • مؤشرات أسواق الأسهم.
  • تطبيقات عملية مباشرة على السوق الفورية مباشرةً.
اليوم الثامن: فهم القوائم المالية للشركات2
  • فهم قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية سابقاً).
  • فهم قائمة التدفقات النقدية.
  • تمارين عملية.
     

اليوم الثامن عشر: مؤشرات الأسواق المالية

  • المؤشرات: تعريفها – أهميتها – استخدامها - علاقتها بالحالة الاقتصادية.
  • كيفية بناء المؤشرات.
  • الأوزان النسبية.
  • مؤشرات البورصات العالمية (الولايات المتحدة الأمريكية – انكلترا – فرنسا – ألمانيا – اليابان).
  • مؤشرات الأسواق الناشئة.
  • مؤشرات الأسواق العربية.
  • علاقة مؤشرات الأسهم بالعملات.
  • أمثلة وتطبيقات عملية.
اليوم التاسع: تقنيات ونسب التحليل المالي1
  • اتجاهات واستخدامات التحليل المالي.
  • نسب النشاط (Activity Ratios).
  • نسب السيولة (Liquidity Ratios).
  • نسبة الإيفائية (Solvency Ratios).
  • نسب الربحية (Profitability Ratios).
     

اليوم التاسع عشر: مفهوم المحافظ الاستثمارية وقياس العائد والمخاطرة

  • مفهوم المحافظ الاستثمارية وأنواعها.
  • أسس إدارة المحافظ الاستثمارية وأهدافها.
  • مخاطر وعوائد الاستثمار في الأوراق المالية: المفاهيم الأنواع والمقاييس.
  • دورة حياة المشاريع ومخاطرها.
اليوم العاشر: تقنيات ونسب التحليل المالي2
  • تحليل عائد المساهمين ROE بطريقة Dupont.
  • تحليل حقوق المساهمين(Equity Analysis).
  • تسب الصناعة (Industry Specific Ratios).
  • تحليل الائتمان (Credit Analysis).
  • التحليل القطاعي (Segment Analysis).
     

اليوم العشرون: مراجعة شاملة واختبارات وتقييم

  • مراجعة شاملة لمحتويات الدبلوم.
  • تقييم نتائج عمليات تداول حسابات المتدربين ومدى استخدامهم للمعلومات والاستراتيجيات والتكتيكات التي تدربوا عليها خلال فترة الدبلوم.
  • الاختبار والتقييم النهائي.
  • توزيع الشهادات.
  • ختام وصورة جماعية.

 

  • تعتمد محاور الدبلوم مبادئ التعلم السريع والتمارين بوجود حاسوب لكل متدرب

شارك

الدورات القادمة

2024-05-01 دمشق تسجيل

المدربون

محمد بدر كوجان