دبلوم تقنيات الاستثمار في الأسواق المالية

نسخ الرابط

اليوم الأول: أساسيات الأسواق المالية

• البورصة: مفهومها – فلسفتها – وظائفها – صفاتها - أنواعها.
• هيكل ومكونات الأسواق المالية.
• أدوات الاستثمار في الأسواق المالية (الأسهم – حقوق الشراء – الحقوق القابلة للتبديل – حقوق الاختيار – أذونات الخزينة – شهادات الإيداع – القبولات المصرفية – اليورو دولار – اتفاقيات إعادة الشراء – القروض – السندات – وحدات صناديق الاستثمار – المواد والمعادن - الذهب).
• إجراءات التعامل مع الأسواق المالية (الأوامر وأنواعها).
• مفاهيم ومستويات كفاءة الأسواق المالية.

اليوم الحادي عشر: تقييم الأسهم – القيمة الحقيقية

• وجهات نظر في تقييم الأسهم، هل هو فن أم علم أم شعوذة؟
• أساليب وطرق تقييم الأسهم وأوقات البيع والشراء المثلى.
• التدفقات النقدية، القيمة الحالية وأسعار الخصم.
• حساب القيمة الحالية.
• معدلات الخصم.
• حساب القيمة الدائمة.
• هامش الأمان.

اليوم الثاني: أساسيات تجارة العملات ونظام الهامش

• مقدمة حول سوق العملات.
• أزواج العملات وخصائصها.
• فكرة وأسلوب العمل بنظام الهامش (Margin).
• حسابات التداول في أسواق العملات (Forex) وأنواعها.
• نظام السبريد (Spread).
• سعر النقطة.
• حجم عقود التداول.
• العوامل المؤثرة في سوف العملات.
• فتح حساب تجريبي لكل متدرب وشرح برنامج التداول ميتا تريدر.
   

اليوم الثاني عشر: لغة الاستثمار وأصول الاستثمار الناجح في الأسهم

• لغة الاستثمار.
• الفرق بين الاستثمار وإدارة الموارد المالية للشركة.
• عملية الاستثمار والإستراتيجية الاستثمارية.
• قواعد الاستثمار الناجح في الأسهم.
• أخطاء يجب تجنبها عند الاستثمار في السهم.
• تقنية التحليل المتكامل لأداء الشركة في 10 دقائق.
• تجنب التلاعب المالي.
   

اليوم الثالث: : أساسيات تجارة الذهب والنفط

• الذهب: أنواع وأسواق وطرق الاستثمار فيه.
• تحليل العرض والطلب العالمي على الذهب.
• العوامل المؤثرة في أسعار الذهب.
• النفط: أنواعه وأسواقه.
• تحليل الإنتاج والعرض والطلب العالمي على النفط.
• العوامل المؤثرة في أسعار النفط.
• أهم التقارير والمنظمات والمؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في الذهب والنفط.
• الاستفادة من التقارير في صناعة القرار الاستثماري.

اليوم الثالث عشر: تحليل إدارة الشركات ونقاط القوة الاقتصادية للشركة

• أهمية تحليل الإدارة.
• تحليل الأجور والمكافآت.
• تحليل الشخصية أو السمعة.
• تحليل إدارة النشاط.
• نقاط القوة الاقتصادية للشركة.
• تحليل الصناعة.
   

اليوم الرابع: القيمة الزمنية للنقود

• مفهوم القيمة الزمنية للنقود.
• حساب القيمة المستقبلية.
• حساب القيمة الحالية.
• تمارين عملية.
   

اليوم الرابع عشر: مفاهيم وأسس التحليل الفني لأسواق المال

• فلسفة التحليل الفني.
• نظرية داو (Dow Theory).
• بنية وأنواع المخططات البيانية.
• المفاهيم الأساسية للترند (Trend).
• مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance).
• تقنيات الجان (GANN) والفيبوناتشي (Fibonacci levels).
• الفجوات السّعرية (Gap).
• تطبيقات عملية مباشرة على السوق الفورية مباشرةً.
  

• ما هي صناديق الاستثمار.
• شركات إدارة صناديق الاستثمار وسياسات الاستثمار في الصناديق.
• ما هي السندات.
• سندات الشركات الخاصة.
• السندات الحكومية.
• التصنيف الائتماني ووكالاته.
• مقدمة في الهندسة المالية وفكرة المشتقات.
• مفهوم وآلية البيع على المكشوف (selling Short).

اليوم الخامس عشر: نماذج السعر الانعكاسية والاستمرارية

• نموذج الرأس والكتفين الانعكاسي (Head and Shoulders).
• نموذج الرأس والكتفين المقلوب الانعكاسي.
• نموذج القمم والقيعان الثلاثة الانعكاسي (Triple Tops and Bottoms).
• نموذج القمم والقيعان المزدوجة الانعكاسي (Double Tops and Bottoms).
• نموذج الصحن والمسمار الانعكاسي (Saucers and Spikes).
• نموذج المثلثات الاستمراري (Triangles).
• نماذج الأعلام والرايات الاستمراري (Flags and Pennants).
• نموذج الوتد الاستمراري (Wedge).
• نموذج المستطيل الاستمراري (Rectangle).
• نموذج الرأس والكتفين الاستمراري.
• تطبيقات عملية مباشرة على السوق الفورية مباشرةً.

• حقوق الاختيار (Options).
• حقوق الشراء (Call Options).
• حقوق البيع (Put Options).
• حقوق الاختيار على الأسهم وأسعار الفائدة والمؤشرات (مؤشر S&P500).
• العقود الآجلة (Forwards) والمستقبلية (Futures).
• مستلزمات وأنواع العقود المستقبلية والاتفاقات المستقبلية.
• تبادلات أسعار الفائدة (Interest Rates Swaps).
   

اليوم السادس عشر: الشموع اليابانية والمؤشرات الفنية

• الشموع اليابانية (Japanese Candle Sticks): مفهومها وأنواعها ونماذجها.
• المتوسطات المتحركة (moving average)، وأنواعها وتطبيقاتها واستراتيجياتها.
• ما هي المتذبذبات (Oscillators).
• مقياس الزخم (momentum).
• مقياس نسبة التغير (Rate of Change: ROC).
• مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index: RSI).
• مؤشر الماكد (MACD: M A Convergence-Divergence).
• المؤشر الإحصائي (Stochastics).
• تطبيقات عملية مباشرة على السوق الفورية مباشرةً.
   

• مفهوم القوائم المالية والتحليل المالي.
• آليات التقرير المالي.
• فهم قائمة الدخل.
• تمارين عملية.

اليوم السابع عشر: النظرية الموجية والدورات الزمنية وتكتيكات التداول

• نظرية إليوت الموجية (The Elliott Wave Theory).
• الدورات الزمنية.
• إدارة الأموال وتكتيكات التداول.
• مؤشرات أسواق الأسهم.
• تطبيقات عملية مباشرة على السوق الفورية مباشرةً.
  

• فهم قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية سابقاً).
• فهم قائمة التدفقات النقدية.
• تمارين عملية.
   

اليوم الثامن عشر: مؤشرات الأسواق المالية

• المؤشرات: تعريفها – أهميتها – استخدامها - علاقتها بالحالة الاقتصادية.
• كيفية بناء المؤشرات.
• الأوزان النسبية.
• مؤشرات البورصات العالمية (الولايات المتحدة الأمريكية – انكلترا – فرنسا – ألمانيا – اليابان).
• مؤشرات الأسواق الناشئة.
• مؤشرات الأسواق العربية.
• علاقة مؤشرات الأسهم بالعملات.
• أمثلة وتطبيقات عملية.
  

• اتجاهات واستخدامات التحليل المالي.
• نسب النشاط (Activity Ratios).
• نسب السيولة (Liquidity Ratios).
• نسبة الإيفائية (Solvency Ratios).
• نسب الربحية (Profitability Ratios).
   

اليوم التاسع عشر: مفهوم المحافظ الاستثمارية وقياس العائد والمخاطرة

• مفهوم المحافظ الاستثمارية وأنواعها.
• أسس إدارة المحافظ الاستثمارية وأهدافها.
• مخاطر وعوائد الاستثمار في الأوراق المالية: المفاهيم الأنواع والمقاييس.
• دورة حياة المشاريع ومخاطرها.
  

• تحليل عائد المساهمين ROE بطريقة Dupont.
• تحليل حقوق المساهمين(Equity Analysis).
• تسب الصناعة (Industry Specific Ratios).
• تحليل الائتمان (Credit Analysis).
• التحليل القطاعي (Segment Analysis).
   

اليوم العشرون: مراجعة شاملة واختبارات وتقييم

• مراجعة شاملة لمحتويات الدبلوم.
• تقييم نتائج عمليات تداول حسابات المتدربين ومدى استخدامهم للمعلومات والاستراتيجيات والتكتيكات التي تدربوا عليها خلال فترة الدبلوم.
• الاختبار والتقييم النهائي.
• توزيع الشهادات.
• ختام وصورة جماعية.